Folge 2: Meister und Schüler

Die dunkle Macht erhebt sich (4) Optimus und Ratchet kämpfen gegen die Armee der untoten Cybertrons, die Megatron mit Hilfe des dunklen Energon erschaffen hat. In der Zwischenzeit dringen Bulkhead und die Kinder in die Nemesis ein, um Starscream Agent Fowler zu befreien. Die dunkle Macht erhebt sich (5) Ratchet hat Megatrons Weltraumbrücke lokalisiert. Sie befindet sich in der Erdumlaufbahn, und somit außerhalb der Reichweite der Autobots. Es muss aber verhindert werden, dass Megatron seine Armee der Untoten über die Weltraumbrücke auf die Erde holt. Meister und Schüler Starscream begibt sich auf die Suche nach dem ultimativen Krieger, der auf der Erde existieren soll, und den er zu seinem untergebenen Schüler machen will.